22工商银行二级0322工商银行二级

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年4月12日，东方证券承销保荐有限公司主承销的“22工商银行二级03”、“22工商银行二级04”成功完成发行！票面利率分别为3.50%、3.74%。东方证券承销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司感谢参与本次投标的广大投资者的鼎力支持！

22工商银行二级03

（一）债券名称：中国工商银行股份有限公司年二级资本债券(第二期)(品种一)

（二）发行总额：人民币亿元

（三）债券期限：10年(5+5)

（四）发行场所：银行间

（五）增信措施：无担保

（六）信用评级：AAA/AAA联合

（七）票面利率：3.50%

（八）牵头主承销商：中信证券股份有限公司

（九）联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,海通证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司

22工商银行二级04

（一）债券名称：中国工商银行股份有限公司年二级资本债券(第二期)(品种二)

（二）发行总额：人民币50亿元

（三）债券期限：15年(10+5)

（四）发行场所：银行间

（五）增信措施：无担保

（六）信用评级：AAA/AAA联合

（七）票面利率：3.74%

（八）牵头主承销商：中信证券股份有限公司

（九）联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,海通证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司

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