李老师
CPWM特许私人财富管理师实战保险、基金营销专家
沃晟法商特聘法商应用讲师客户资配专家
清华大学出版社签约作家多本金融畅销书作者
工商银行、农业银行、浦发银行、中信银行、华夏银行、交通银行、广发银行、平安银行、兴业银行总行特聘培训师。
李老师基于自己多年的财富营销与管理经验，整合法商、税商与心理学等诸多元素，打造了影响力极大的《财富永生——共同富裕下的财富管理大智慧》高客沙龙，此沙龙一经推出立即引爆市场，被各家保险公司与银行争相采购，此沙龙以客户需求为中心，以客户财富安全为引线，以客户幸福为目的，以保险与保险金信托为路径，让客户知晓保险的价值，并自愿做出投资决定。另外李老师在金融培训领域也颇有建树：
李老师历时五年研发并经由中国国家版权局版权登记的《电话吸金——电话引爆银行存量客户产能》课程，一经推出，供不应求，仅中信银行总行采购李老师此训练营超过三十余期，训练中信银行一线营销人员电话营销技能近余人，培训过后频现数千万级行外吸金及保险大单。
基金研究：李老师擅长基金价值分析、基金健诊、基金营销与定投营销话术编写，曾经清华大学出版社出版《营销基金定投好简单》一书，上市首年销量超2万册，多家银行团购此书做为员工营销基金必备教材。
主要著作：财富管理研究：年与业内顶级专家王芳律师合作研发《财富管理金钥匙》财富管理微课工具包，内含四十余堂微课；二十余个财富管理解决方案；十余套常用法律范本，一举解决了保险营销人员邀约难、开口难、成交难及转介难等难题，一经推出供不应求。
《银行客户经理营销方法与话术》——清华大学出版社《银行服务零投诉》——清华大学出版社《工作让你幸福吗？》——北京大学出版社
《销售基金定投好简单》——清华大学出版社
课程特点：互动性强、案例丰富、话术实战、注重操作
授课风格：生活讲授、激情洋溢、案例分析、情景模拟
返聘率极高：
中国农业银行年至今培训余场次
中国工商银行年至今培训余场次
中信银行年至今培训50余场次
北京建设银行年至今培训30余场次。
中国邮政储蓄年至今培训余场次
培训与辅导项目：
年研发《千万风暴——期交保险业绩对赌辅导项目》，为多家银行提供培训与辅导服务，并取得不俗的业绩
年研发《引爆基金——基金与定投培训辅导项目》，为多家银行提供培训与辅导服务，并取得不俗的业绩
年为中国工商银行总行提供面向全行一线营销人员的《财富管理金钥匙保险营销特训营》微课
年为同方全球人寿总公司讲授《财富管理金钥匙保险营销特训营》
年为浦发银行总行TOP50讲授《财富管理金钥匙保险营销特训营》
年与王芳律师团队合作研发《财富管理金钥匙保险营销特训营》，并在北京及深圳多次举办此课程的公开课。
年为长江证券总公司百余位销售精英讲授《基金大单营销与基金健诊》实战课程。
年为京东金融提供《大单特种兵——基于人性的保险大单销售法》
年受广发银行总行邀请，为广发银行总行多位理财经理提供系统《存量客户盘活训练》
-年中信银行总行30期，余人的《电话吸金——电话引爆银行存量客户产能》训练营
年光大银行上海、青岛、合肥、昆明、天津等分行轮训《电话吸金——电话引爆银行存量客户产能》及《大单速成——引爆银行财富客户产能》课程
年受邀请为农业银行总行讲授其首次全国范围视频转播课程——《银行零售专业化营销课程》观看人数达数万人，培训在农行系统引起极大反响。
年平安银行总行《厅堂极速营销》轮训项目，此课程在平安银行全国范围内轮训数十场，为广大平安银行一线银行人员提供了全面而专业的营销话术，特别对保险营销助力颇多。
年兴业银行杭州分行《银行低效存量客户电话盘活训练营》，此训练营包括培训与辅导两个部分，分别在义乌、嘉兴、温州、杭州等多地展开，现场辅导员工与相关领导拨打电话数千通，现场盘活客户30%以上
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