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A股迎近十年最大IPO邮储银行今上市,

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中新经纬客户端12月10日电(万可义)邮储银行今日(10日)将在上交所上市交易,证券代码。这意味着国有六大行将全部实现“A+H”两地上市。

近十年A股最大IPO

公开资料显示,邮储银行成立于年,前身是邮政储蓄,其历史可以追溯至年开办的邮政储金业务。年,中国邮政储蓄银行有限责任公司改制成为中国邮政储蓄银行股份有限公司。年9月,邮储银行在香港联交所首次公开发行H股股票并上市。年8月,邮储银行宣布拟申请A股发行。年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,自此,国有五大行扩容为国有六大行。

根据邮储银行8日披露的信息显示,邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,战略配售最终发行股票数量为20.69亿股,网下发行最终股票数量为12.93亿股,网上发行最终发行股票数量为25.86亿股(含超额配售部分)。

截图来源:邮储银行公告

据了解,在未考虑超额配售选择权(俗称“绿鞋”)情况下,此次发行募集资金总额为.47亿元;实施“绿鞋”机制后,发行数量扩大至约59.48亿股,募资金额约为.1亿元,若以此为标准,这意味着年以来A股规模最大的IPO将完成。

进军A股意在充实资本金

邮储银行为何在港股IPO不到一年之后就开始着手进军A股?答案是充实该行资本金。

邮储银行招股书显示,邮储银行今年上半年实现营业收入为.06亿元,同比增长7.02%;归属于母公司股东的净利润为.81亿元,同比增长14.94%,净利增速远超其他国有五大行。但在资本充足率方面,邮储银行在六大行中处于低位。

招股书显示,截至年6月末,邮储银行核心一级资本充足率为9.25%,一级资本充足率为10.26%,资本充足率为12.98%,较年初分别下滑0.52个、0.62个和0.78个百分点。中新经纬客户端发现,工商银行、农业银行、建设银行、交通银行和中国银行在同期的资本充足率则分别为15.75%、15.48%、17.06%、13.84%和15.33%。

资料图中新经纬张义华摄

而据邮储银行最新发布的三季报显示,截至年9月末,该行核心一级资本充足率9.55%,一级资本充足率10.55%,资本充足率13.27%,继续落后于其他国有大行。

中泰证券银行业首席分析师戴志锋分析称,由于邮储银行开展业务较晚,此前仅在H股上市,导致其资本充足率相对于其他五大国有银行偏低,回归A股市场之后,其核心一级资本充足率有望进一步提升。

中信建投进一步指出,尽管此次IPO完成后,邮储银行其核心一级资本充足率提升,但是同其他大行的差距依然较大,未来需要继续通过定增、可转债等方式补充核心一级资本,尽量缩小同大行的差距。

“绿鞋机制”能否稳住破发潮存悬念

近期,新晋上市的银行股价表现都不太乐观。11月27日,浙商银行在上市次日跌破发行价,渝农商行则在上市第十个交易日破发。在此背景下,邮储银行A股上市的初期表现值得


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