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中国邮政储蓄银行个人财富管理系统正式上线

中国邮政储蓄银行

个人财富管理系统正式上线啦!

中国邮政储蓄银行致力于通过专业的财富管理团队为您提供全面的财富管理工具。通过行业内领先的个人财富管理系统,融合专家观点与智能算法,为您量身定制个性化、全方位的资产配置方案,实现资产收益与投资风险的和谐平衡,助您实现人生财富目标。

基于您个性化的投资需求量身定制《客户投资规划建议书》和《客户账户检视报告书》,为您的投资理财提供前瞻性的建议。

邀您轻松体验资产配置全流程

白金级及以上客户专享的财富私享专区

也在手机银行正式上线啦!

左右滑动查看标准版首页

在哪里可以找到私享专区入口呢?

左右滑动查看标准版专区入口

1.在VIP版本中,找到投资理财首页,就能找到财富私享专区;2.在普通版本中,找到投资理财首页,点击“更多”,就能找到财富私享专区。

下面小邮就带大家体验下

财富私享专区的几个强大功能

功能1·财富体检

您的财富体检报告新鲜出炉啦!

快来一起看看吧!

左右滑动查看体检报告全文

只要轻轻点击“财富体检”,小邮就会自动为您开启财富体检全面扫描,对您的大类资产持仓占比进行科学的打分评价,为您出具诊断建议。

功能2·提交投资规划需求

提交您的投资规划需求

给您的专属理财经理!

投资规划需求提交页面会自动从系统中读取您的风险偏好,您可以选择重新规划一笔金额“全新规划”,或对您当前在我行持有的全部资产进行规划“持仓规划”。点击“提交需求”,您的专属理财经理就会接到您的投资规划需求,开始为您制作投资规划建议书啦!

功能3·查看投资规划书

可以看到理财经理为您完成的

规划建议书啦!

左右滑动查看建议书内容

进入财富私享专区,点击“财富规划”,就可以看到理财经理为您完成的规划建议书啦,轻轻点击红色的PDF小图标,就可以进行查看或下载。

功能4·一键下单

白金级及以上客户专享的财富私享专区

也在手机银行正式上线啦!

左右滑动查看交易流程

(1)在财富规划页面,找到状态为“可购买”的组合,点击组合详情;

(2)您可以勾选产品下单,支持修改购买金额、换卡等操作,点击合并购买;

(3)进入交易准备页面,点击未完成的交易准备事项,跳转进相关流程,完成后返回交易准备页面,只要有产品序号完全被点亮,就可以点击继续,进行购买;

(4)进入交易下单页面,勾选“我已阅读”,核对信息无误后点击“一键下单;

(5)输入交易密码进行下单,返回交易结果。

长按下载手机银行app

体验财富私享专区

怎么样,看到这里是不是觉得小邮的功能很强大呢!

更多精彩内容和尊享体验,尽在邮储银行财富私享专区,快来体验一下吧!

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